客户可以通过华泰证券各地营业部了解定向业务，或者直接联系我们。我们将第一时间沟通了解客户的投资目的、投资偏好、风险和收益偏好。根据客户的不同风格类型，我们将为客户量身定制投资建议书，经过双方充分讨论，根据客户意见进行调整。

资产委托人（客户）、资产管理人（华泰证券）和资产托管人（银行）三方当事人订立书面的资产管理合同，明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。

当事人签署完毕所有相关法律文件，同时资产管理人为客户开立股东账户和证券资金账户，托管人为客户开立银行账户。当客户按照合同约定将全部委托财产划转入账，委托财产进入投资运作阶段。

定向理财的投资运作以投资主办为核心，投资团队为支撑，华泰研究所为投研平台运作开展。同时，我们将提供周到的客户服务，客户除了可以定期查询资产收益情况，还可以根据需要获得我们的内部投研报告，和投资人员沟通分享投资心得，参与我们专为高端客户组织的主题沙龙等系列活动。